Настройка Битрикс24: лиды или сделки

Начиная с тарифа "Стандартный" (до 50 пользователей), в CRM системе Битрикс24 вам доступен выбор: работа с лидами или без. Внедрение Битрикс24 с гибкими настройками позволит вам оптимизировать процессы продаж и обслуживания. Настройте свою CRM Битрикс24 под специфику бизнеса и используйте лиды, когда это необходимо

В небольших компаниях обычно советуют использовать Простой вариант CRM - без лидов. Тогда у вас сразу же образуется Сделка и далее менеджеры уже двигают ее по воронке.
Но, важно понимать, как именно вы работаете.
Если ваши менеджеры занимаются активным холодным поиском и вы загружаете в Битрикс24 клиентскую базу для обзвонка, то ваш вариант - Классическая CRM с лидам. Дальше расскажем почему.

Как правильно работать с клиентами в Битрикс24, когда у вас большая база?

Представьте, у вас есть большая база клиентов (например, 1000 человек), которых нужно обзвонить. Если вы просто загрузите их в Битрикс24 и будете работать без "лидов" (то есть, сразу переводить всех в "Сделки"), вы не сможете понять, насколько эффективно работают ваши менеджеры. Вы не увидите, как быстро клиенты переходят в стадию "Потенциальный клиент". Это происходит потому, что менеджеры будут обзванивать базу постепенно, растягивая работу на недели или месяцы.

Что делать?

Загружайте вашу базу в раздел "Лиды" в Битрикс24. Ваши менеджеры будут постепенно брать лиды в работу, обзванивать их и решать, интересны они вам или нет. Если клиент интересен, лид превращается в "Сделку". Если нет – лид отбраковывается.

Почему это лучше?

* Вы видите реальную картину: Воронка продаж (по Сделкам) в Битрикс24 покажет вам, сколько лидов вы обработали, сколько из них стали клиентами, и как быстро это происходит.
* Эффективность работы: Вы сможете оценить, насколько эффективно работают ваши менеджеры и выявить проблемные места.
* Управление процессом: Вы будете понимать, сколько лидов нужно взять в работу, чтобы достичь нужного результата.

Мы показали вам как правильно настроить вариант с лидами и сделками. Пользуйтесь и достигайте успеха в вашей работе!